 | Tổng quan: | 3707921 |
Dịch Covid-19 dẫn tới giãn cách toàn xã hội trong quý III/2021 đã tác động lớn tới nền kinh tế, theo đó, cơ cấu nhóm nợ tại các ngân hàng thay đổi, tỷ lệ hình thành nợ xấu tăng cao.
Cụ thể, khép lại năm tài chính 2021, VPBank dẫn đầu trong top 10 ngân hàng ôm nợ xấu nhiều với hơn 15.800 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước. Về chất lượng nợ vay, nợ nghi ngờ của VPBank tăng đáng kể, nhưng nợ có khả năng mất vốn giảm đi một nửa. Nếu xét riêng ngân hàng mẹ thì nợ xấu ngân hàng mẹ có phần đi ngang.
VietinBank cũng bị đẩy lên một bậc so với năm trước, xếp hạng 2/10 khi gánh khoản nợ xấu gần 14.300 tỷ đồng, tăng gần 49% so với năm trước. Diễn biến này đến từ việc khoản nợ dưới chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh gần 275% lên hơn 7.000 tỷ đồng.
BIDV lùi xuống vị trí thứ ba về nợ xấu trong năm 2021 sau khi dẫn đầu ở năm trước đó. Cụ thể, năm qua khoản nợ xấu của nhà băng này đã giảm gần 38% xuống còn hơn 13.200 tỷ đồng. Trong đó nhóm nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh tới 58%, kéo tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm xuống.
7 ngân hàng còn lại trong top 10 về nợ xấu gồm có Vietcombank (6.100 tỷ đồng), Sacombank (5.700 tỷ đồng), SHB (5.100 tỷ đồng), VIB (4.600 tỷ đồng), HDBank (3.300 tỷ đồng), MB (3.200 tỷ đồng) và ACB (2.800 tỷ đồng)
Như vậy trong bảng xếp hạng 10 ngân hàng có nợ xấu lớn nhất năm 2021, HDBank và ACB là hai gương mặt mới gia nhập, Eximbank và LienVietPostBank đã rời khỏi danh sách.
Nói về nợ xấu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết : "Do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp không trả được nợ, tất yếu nợ xấu tăng lên. Đây chính là nợ xấu của nền kinh tế, hoàn toàn do khách quan, do dịch tác động. Ngân hàng Nhà nước đã nhận diện rất rõ vấn đề này và xác định đó là thách thức rất lớn phải đối mặt trong năm tới, thậm chí cả những năm sau đó. Vì vậy về lâu dài, muốn kiểm soát được nợ xấu, giảm được nợ xấu thì phải làm cho doanh nghiệp thoát ra khỏi khó khăn, sớm phục hồi trở lại hoạt động bình thường".
Nhìn từ ACB : tăng trưởng dương 25% so cùng kỳ
Có thể viện dẫn số liệu của ACB cho minh họa ý kiến của Phó Thống đốc Đào Minh Tú. Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, ACB báo lãi trước thuế sụt giảm 4,8% trong quý IV/2021 do tốc độ tăng của chi phí dự phòng nhanh hơn so với thu nhập. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ACB trong quý IV/2021, đạt 4.794 tỷ đồng, tăng gần 8,6%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh tới 84%, đạt 746,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh khác cũng khởi sắc, trong đó lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 238 tỷ đồng, tăng 20% ; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư tăng 24,5% và lãi thuần từ hoạt động khác đạt 69 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tại ACB trong kỳ cũng được đẩy lên cao, thậm chí tăng bằng lần. Cụ thể, chi phí hoạt động tăng 654 tỷ đồng lên 2.417 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 2,1 lần lên 524 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm, tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt 23.564 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm liền trước.
Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 18.944 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.894 tỷ đồng, tăng hơn 70% ; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 871 tỷ đồng, tăng 26,7% ; Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 450 tỷ đồng, tăng 171%.
Trong năm, ACB mạnh tay tăng trích lập dự phòng rủi ro (gấp 3,5 lần lên 3.336 tỷ đồng so với năm 2020).
Kết năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 25%, đạt 12.000 tỷ đồng. Kết quả này vượt 13% kế hoạch lợi nhuận ACB đã đề ra.
Tại thời điểm 31-12-2021, ACB có tổng tài sản là 527.000 tỷ đồng, tăng 18,7%. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16,3%. Tiền gửi khách hàng là 380.000 tỷ đồng, tăng 7,6%.
"Những khó khăn như vòng quay vốn chậm, dòng tiền đứt gãy, doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu, mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, gia tăng rủi ro về thu hồi nợ… sẽ tác động mạnh hơn đến hoạt động ngân hàng năm 2022 do có độ trễ. Nếu tính cả dư nợ của khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN có nguy cơ chuyển thành nợ xấu thì tỷ lệ nợ xấu hiện nay khoảng 7,31%", ông Đào Minh Tú nhìn nhận.
Hiền Lương
Nguồn : VNTB, 10/02/2022
Khánh Hòa, VNTB, 29/01/2022
Tỷ lệ nợ xấu sơ bộ quý II/2021 là 3,66%, bao gồm 1,93% nợ xấu cũ tại Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC), và 1,73% nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng thương mại.
Tỷ lệ này giảm nhẹ từ 3,81% trong năm 2020, chủ yếu do tăng trưởng cho vay trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng, chứ không phải do quy mô nợ xấu giảm.
Ngoài ra, với chính sách giãn thời gian trả nợ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi các khoản vay được tái cơ cấu và nợ xấu một cách chặt chẽ.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thì vào tháng 06/2021, các khoản vay được tái cơ cấu chiếm khoảng 3,3% tổng dư nợ cho vay trên sổ sách. Một số khoản vay được tái cơ cấu có thể đã trở thành nợ xấu nếu không có các biện pháp giãn thời gian trả nợ.
Ngân hàng Nhà nước ước tính tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh lẽ ra phải là 7,21% trong quý II/2021 nếu tính cả nợ xấu tiềm năng từ các khoản vay đã được tái cơ cấu.
Tuy nhiên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố số liệu chính thức về nợ xấu toàn hệ thống với mức độ chi tiết đầy đủ kể từ tháng 10/2020, làm dấy lên quan ngại rằng có thể có khác biệt lớn trong cách thức tính toán và báo cáo.
Theo một báo cáo tháng 1/2022 của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), thì vốn dự phòng mỏng và tỷ lệ bù đắp dự phòng khác nhau giữa các ngân hàng ở Việt Nam được hiểu là một số ngân hàng có thể không đủ khả năng duy trì nợ xấu ở mức cao hơn đáng kể.
Trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, dự trữ tổn thất vốn vay của các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 31% đến 243% giá trị nợ xấu.
Hơn nữa, trích lập dự phòng bổ sung do tăng nợ xấu tăng sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận và vốn của ngân hàng. Theo WB, đáng tiếc là các ngân hàng ở Việt Nam có vốn dự phòng ở mức thấp, sau khi xét đến tỷ lệ an toàn vốn chỉ khoảng 11,3% (quý I-2021) so với 16% đến 24% tại các quốc gia ASEAN+5.
Do đó – theo tham vấn của WB, việc tái vốn hóa nên được xem xét nhằm củng cố bảng cân đối kế toán của các ngân hàng, và cho phép các ngân hàng đóng vai trò kênh dẫn vốn cho phục hồi kinh tế.
Trong 11 tháng đầu năm 2021, Việt Nam thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, làm gia tăng tác động của đợt giãn cách xã hội trong quý III đến nền kinh tế. Và ở nửa đầu năm, các cấp có thẩm quyền duy trì bội thu ngân sách ở mức nhỏ, giảm chi tiêu và đẩy mạnh thu thuế trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt với tốc độ 5,6%, chủ yếu nhờ đóng góp của khu vực tư nhân, trong khi đóng góp của xuất khẩu ròng giảm xuống.
Tính chung 11 tháng đầu năm 2021, ngân sách nhà nước ghi nhận bội thu lên đến 120,3 ngàn tỷ VND (5,2 tỷ USD). Các cấp có thẩm quyền công bố tổng thu ngân sách trong 11 tháng đầu năm vượt dự toán năm 2021 khoảng 3,4%.
Số thu tăng mạnh phản ánh kết quả thu tốt trong nửa đầu năm 2021, mặc dù thu ngân sách quý III giảm nhẹ do giãn cách xã hội. Tổng chi ngân sách ước giảm 7,4%. Thực hiện chi ngân sách một cách dè dặt – nhất là chi thường xuyên – có lẽ phần nào do sự cứng nhắc trong quy trình ngân sách, không cho phép tái phân bổ nguồn lực nhanh chóng trong thời gian xảy ra khủng hoảng.
"Nếu tính cả dư nợ của khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01-2020/TT-NHNN có nguy cơ chuyển thành nợ xấu thì tỷ lệ nợ xấu hiện khoảng 7,31%", ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết.
Do đó, ông Đào Minh Tú nói rằng sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để kiểm soát và xử lý nợ xấu, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao để duy trì tỉ lệ nợ xấu ở mức an toàn dưới 3%.
Khánh Hòa
Nguồn : VNTB, 29/01/2022
***********************
Lynn Huỳnh, VNTB, 29/01/2022
Hai cựu và tân Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính
Hiện đang có những rủi ro tiêu cực lớn khi khủng hoảng kéo dài sang năm thứ ba. Sự lây lan của các biến chủng mới – như biến chủng Omicron có tốc độ lây nhiễm cao – có thể dẫn đến phải tiếp tục phải thực hiện giãn cách xã hội, và vì vậy, gây thêm thiệt hại cho các nền kinh tế và thương mại quốc tế…
(Trích báo cáo "Không còn thời gian để lãng phí – Những thách thức và cơ hội đối với phát triển thương mại xanh tại Việt Nam ", Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, tháng 1/2022).
Sự lúng túng giao thời giữa Thủ tướng Phúc và Thủ tướng Chính
Theo báo cáo của WB, thì quy mô chính sách tài khóa ứng phó với khủng hoảng của các cấp có thẩm quyền tương đối nhỏ mặc dù Việt Nam còn nhiều dư địa tài khóa.
Thực tế, chính sách tài khóa thắt chặt được áp dụng trong hầu hết thời gian của năm 2021 bất chấp đợt bùng phát dịch bắt đầu từ tháng 04/2021 và khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đi kèm.
Đến cuối tháng 11/2021, ngân sách Nhà nước ước tính bội thu ở mức 120,3 nghìn tỷ đồng (khoảng 5,2 tỷ USD). Tổng giá trị gói hỗ trợ tài khóa năm 2021 được các cấp có thẩm quyền công bố rơi vào khoảng 2,5% GDP, tương đương 55% giá trị gói hỗ trợ tài khóa năm 2020.
Các gói hỗ trợ tương đối nhỏ dành cho doanh nghiệp (vào tháng 04 và tháng 09), và dành cho hộ gia đình và người lao động trong khu vực phi chính thức (tháng 07) chưa được sử dụng hết do những thách thức trong triển khai.
Đến cuối năm 2021, khoảng 72% gói hỗ trợ đến được với người thụ hưởng, trong đó biện pháp gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất chiếm tỷ trọng lớn.
Quá trình triển khai đầu tư công cũng xuất phát chậm trong nửa đầu năm và bị trễ tiến độ đáng kể trong quý III do giãn cách xã hội. Về cơ bản, chính sách tài khóa chưa cung cấp được nhiều hỗ trợ có mục tiêu cho những đối tượng cần trợ giúp nhất cũng như chưa hỗ trợ thúc đẩy tổng cầu.
Một mặt, gánh chịu gánh nặng của khủng hoảng mà không tăng chi ở thời điểm hiện tại sẽ không tạo thêm gánh nặng nợ (vay để đối phó với khủng hoảng) cho các thế hệ tương lai.
Mặt khác, không hỗ trợ cho nền kinh tế ở thời điểm hiện tại gây khó khăn kinh tế nghiêm trọng cho nhiều hộ gia đình và người lao động trong khu vực phi chính thức, có thể làm đảo ngược những thành quả về xóa đói, giảm nghèo mà Việt Nam đạt được trong hai thập niên qua. Bên cạnh đó, đầu tư thấp, nhất là cho cơ sở hạ tầng và vốn con người, có thể gây hại cho tăng trưởng kinh tế tiềm năng trong tương lai.
Hệ lụy của thói kiêu ngạo chống dịch của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
WB cho rằng sự dè dặt về chính sách đã góp phần dẫn đến thực tế là, khác với năm 2020, Việt Nam không còn đi tiên phong trong việc xử lý tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế so với các quốc gia láng giềng.
Trong một năm mà kinh tế phục hồi ở hầu hết các quốc gia so sánh, thì Việt Nam phải vật lộn với giai đoạn đóng cửa kéo dài ở các trung tâm kinh tế lớn của đất nước – thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội – dẫn đến GDP giảm trên 6% trong quý III và làm chệch quá trình phục hồi kinh tế diễn ra mạnh mẽ trong nửa đầu năm.
Tăng trưởng GDP năm 2021 ước đạt 2,58%, thấp hơn 4,2 điểm phần trăm so với dự báo mà Ngân hàng Thế giới đưa ra hồi tháng 12/2020. Ngược lại, Indonesia, Philippines và Malaysia đều dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn Việt Nam trong năm 2021.
Ngoài ra WB nhận định việc đóng cửa nhà máy và thực hiện giãn cách xã hội cũng dẫn đến tổn thất lớn về việc làm và gia tăng khó khăn cho các hộ gia đình ở Việt Nam.
Ghi nhận của WB cho biết, đợt bùng phát dịch bắt đầu từ tháng 04/2021 và lây lan ra nhiều tỉnh thành phía Nam và các trung tâm kinh tế lớn – như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội – đã dẫn đến các biện pháp hạn chế đi lại và dịch tễ ngày càng nghiêm ngặt được ban hành từ tháng 05 đến tháng 08/2021.
Tất cả các chỉ số về di chuyển chính đều giảm mạnh kể từ đầu tháng 05. Đến cuối tháng 08, mức độ di chuyển đã giảm 60% đến 75%, cao hơn so với mức giảm được ghi nhận vào tháng 04/2020 khi lần đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội trên toàn quốc.
Khi tình hình lây nhiễm dịu xuống vào giữa tháng 09/2021 và tỷ lệ tiêm vắc-xin tăng mạnh, các cấp có thẩm quyền tuyên bố chuyển từ chính sách "Không Covid" sang chính sách "Sống chung với Covid-19". Đến đầu tháng 10/2021, nhiều tỉnh thành – gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh – bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại.
Hoạt động kinh tế được khôi phục nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt đầu vào và lao động tại các tỉnh thành phía Nam…
Người dân lãnh đủ
Đáng ngại hơn, theo khảo sát hộ gia đình được thực hiện từ đầu tháng 08/2021 của Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc (UNDP), để ứng phó với tình trạng mất thu nhập, các hộ gia đình bị ảnh hưởng phải cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là tiền điện và tiền mua lương thực, thực phẩm, và phải vay mượn từ bạn bè, mặc dù vay mượn ngày càng khó khăn khi những người quen biết cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhiều hộ gia đình phải giảm lượng thức ăn trong bữa hoặc số lượng bữa ăn trong ngày. Ngoài ra, hai phần ba số hộ gia đình tham gia khảo sát gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Nữ giới dễ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn nam giới. Người nhập cư sống trong các khu trọ chật chội đông đúc cũng gặp những vấn đề này nhiều hơn. Cú sốc này có thể để lại hệ quả lâu dài về phúc lợi của người dân sau khi Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng.
Lynn Huỳnh
Nguồn : VNTB, 29/01/2022
